Todas las canciones de 1969 excepto las indicadas
01- Spooky Tooth - 'Waitin' For The Wind' - Spooky Two
02- Open Mind - 'Magic Potion' - Single en agosto
03- The Drag Set - 'Day & Night' - Single en mayo de 1967
04- The Factory - 'Try A Little Sunshine' - Single en octubre
05- The Factory - 'Path Through The Forest' - Single en octubre de 1968
06- Glass Menagerie - 'Frederick Jordan' - Single en septiembre de 1968
07- Turnstyle - 'Riding A WAve' - Single en noviembre de 1968
08- The Idle Race - 'Imposters of Life's Magazine' - Single en septiembre de 1967
09- The Idle Race - 'Warm Red Carpet' - Single en mayo
10- The Idle Race - 'Days Of Broken Arrows' - La CaraB
11- The Eggy - 'You're Still Mine' - Single en marzo
12- Earth - 'Resurrection City' - Single en diciembre
13- The Elastic Band - '8 1/2 Hours Of Paradise' - La CaraB de 'Do Unto Others' en julio de 1968
14- The Elastic Band - 'Mother Goose' - Expansions On Life
15- The Elastic Band - 'Room Full Of Room' - Expansions On Life
16- John Easierwood (?) - ' Apple Pie'